Como emitir fatura para pagamento em 1s. Faturas periódicas

Controle de pagamento de contas em 1C: Contabilidade 8 edição 3.0

O documento “Fatura” destina-se à preparação e impressão de faturas de pagamento de serviços ou bens. Após o comprador pagar a fatura, o vendedor envia os bens, serviços ou obras indicados na fatura. A edição 1C: Accounting 3.0 contém um mecanismo muito útil para monitorar o pagamento de faturas. Vamos considerar essa possibilidade com mais detalhes.

Vamos criar um novo documento “Fatura para pagamento ao comprador” na seção “Vendas”. No documento indicaremos o “Status do Pagamento” como “Não Pago”. Este status é estabelecido no momento da formação inicial do documento.

Em seguida registraremos o pagamento - com base na “Fatura de pagamento” emitida anteriormente inseriremos “Recibo em conta corrente”.

Após o preenchimento e lançamento do documento “Recibo em conta corrente”, o estado de pagamento do documento “Fatura para pagamento ao comprador” muda automaticamente para “Pago” ou para “Parcialmente pago” em caso de pagamento incompleto.

O status "Cancelado" é usado se a conta for considerada cancelada.

Os status do documento “Fatura para pagamento ao comprador” podem ser alterados tanto na forma de documento quanto na forma de lista

Neste caso, as contas da lista são destacadas em cores dependendo do seu status atual.

Além disso, para controlar a movimentação de contas a receber e a pagar, pode-se utilizar o relatório Balanço da conta 62 “Acordos com compradores e clientes”.

De modo geral, a resposta à pergunta "como emitir uma fatura em 1C" tão simples que não vale a pena discutir separadamente. No entanto, mostrarei com um exemplo como as faturas são emitidas em 1C. Mostrarei uma fatura ao comprador usando o exemplo do 1C Accounting 8.2, mas o mesmo se aplica a qualquer versão 8.

Como digo nos cursos de Contabilidade 1C, uma fatura para pagamento a um comprador em 1C refere-se a documentos necessários exclusivamente para a geração de um formulário impresso. Não gera postagens. De modo geral, a conta não é obrigatória, ou seja, você pode prescindir dela. Agora vamos ver como uma fatura típica é emitida em 1C.

Quem é faturado em 1C?

Em primeiro lugar, vale lembrar que em 1C a fatura só pode ser emitida para o comprador. Entendo que seja óbvio, mas mesmo assim lembro que esta é uma operação vendas, portanto, os fornecedores não têm nada a ver com isso.

Outra pergunta que surge frequentemente na Internet é: "como emitir uma fatura para um fornecedor em 1C". A resposta é exatamente a mesma que para o comprador. Isto é compreensível, porque se o nosso fornecedor lhe pede a emissão de uma fatura, então neste caso ele já não é um fornecedor, mas sim um comprador (aliás, o acordo com esta contraparte é do tipo adequado).

Havia uma parte importante do artigo, mas sem JavaScript ela não fica visível!

Como emitir uma fatura em 1C

Agora, na verdade, vamos ver como, usando o exemplo do 1C Accounting 8.2. A figura abaixo mostra uma fatura típica para um cliente. Observe imediatamente a ausência de um botão de postagem - como escrevi acima, uma fatura para pagamento não é postada em 1C. também NÃO ocorre.

Como a emissão de fatura em 1C é uma operação extremamente simples, a imagem dispensa comentários. Salve a imagem em seu computador como referência. Na aba “Serviços” tudo é preenchido da mesma forma que na aba “Produtos”; A guia contém adicionalmente apenas o campo Responsável. Neste caso, o endereço de entrega não é preenchido: existem opções possíveis com o tipo de dados (um exemplo é mostrado na imagem abaixo).

Lembre-se de que há uma ressalva ao emitir uma fatura. Veja qual no vídeo abaixo.

Tutorial em vídeo com exemplo de emissão de fatura para um comprador em 1C Contabilidade 8

Emissão de fatura para contraparte usando o exemplo da configuração Enterprise Accounting versão 8.2. Nas versões posteriores do programa, todas as operações são semelhantes e as únicas diferenças estão na interface.

Vamos resumir

Então resolvemos a questão "como emitir uma fatura em 1C". O faturamento é uma das operações mais simples. Se você tiver problemas até mesmo com operações simples, definitivamente precisará de treinamento adequado. Caso contrário, um dia haverá problemas sérios devido a erros em documentação e procedimentos contábeis verdadeiramente complexos.

Relembro que todas as informações contidas nas minhas destinam-se apenas a complementar os meus treinos, nada mais. Contar tudo aqui na íntegra não só não me interessa, como também não faz sentido, pois pode ser explicado muito mais rápido e melhor em aula.

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Documento Fatura do comprador você pode criar:

• manualmente a partir do diário de documentos Faturas de clientes através da seção Vendas – Vendas – Contas de Clientes.

• link Faturas periódicas no registro de documentos Faturas de clientes No capítulo Vendas-Vendas – Faturas de Clientes - link Faturas Periódicas.

• com base em outros documentos:
  • Prestação de serviços de produção ;
  • Vendas (escritura, fatura) ;
  • Relatório de vendas ao expedidor ;
  • Transferência de sistema operacional para aluguel .

Preenchendo uma fatura para um comprador em 1C 8.3

Vejamos como fazer uma fatura em 1C 8.3 passo a passo usando um exemplo.

• Conjunto de cortinas “Verdi” 1 un. a um preço de RUB 7.080. (incluindo IVA 18%);
• Design de interiores têxteis no valor de 10.000 rublos. (incluindo IVA 18%);

Ao encomendar um design de interiores têxtil ao mesmo tempo que encomenda um conjunto de cortinas, é concedido um desconto de 10% no conjunto de cortinas.

O cabeçalho do documento afirma:

• Contraparte- nome do comprador para quem a fatura é emitida. O nome do comprador é selecionado.
• Acordo- base para acordos com o comprador: contrato, fatura ou outro documento. A base é selecionada.

• Desconto- uma opção de desconto fornecida ao comprador. As seguintes opções são possíveis:
  • não fornecido- o custo total está indicado na fatura;
  • para cargos individuais- o desconto é considerado apenas para itens individuais da fatura e é definido na seção tabular;
  • para o documento como um todo- o desconto é levado em consideração para todos os itens da fatura; O valor do desconto está indicado no cabeçalho e se aplica a toda a lista de itens do documento.

Na aba Bens e serviços indica a lista de bens, obras, serviços para os quais a fatura é emitida.

Como emitir uma fatura para pagamento em 1C 8.3

Uma fatura pode ser emitida:

• em papel, para isso é necessário imprimi-lo;
• em formato eletrônico, para isso você pode:
  • envie diretamente de 1C usando o botão Mais - Enviar por e-mail; mais detalhes ;
  • salve o formulário impresso em seu computador e envie-o por e-mail externo.

Formulário de fatura para pagamento em 1C

Para exibir o formulário Nota Fiscal para Pagamento, clique no botão Imprimir – Fatura para pagamento documento Conta do comprador .

Termos de pagamento

Na fatura de pagamento, você pode especificar as condições de pagamento, que estão especificadas no campo Pagamento antes. Se o campo Pagamento antes preenchido, isso se reflete no formulário impresso Pague no máximo...

Condições adicionais no formulário Fatura

Caso seja necessário inserir informações adicionais na fatura de pagamento, por exemplo, sobre as condições de envio ou entrega da mercadoria, o usuário poderá indicá-las em forma de texto no diretório Termos adicionais e selecione no campo Termos adicionais link Detalhes do vendedor e do comprador .

Logotipo

Para exibir um logotipo em formato impresso, você deve definir a imagem do logotipo no diretório Organização – Seção Logo e Impressão – baixar Logo.

Carimbo e assinaturas de fac-símile

Para visualizar a Nota Fiscal de pagamento para impressão e assinaturas dos responsáveis ​​no formulário, deve-se marcar a caixa Assinatura e selo e faça as seguintes configurações no diretório Organizações :

No capítulo Logotipo e selo instale as imagens correspondentes:

• Selo ;
• Assinatura do gerente ;
• Assinatura do contador-chefe .

Mais detalhes sobre o download de fotos podem ser encontrados no link Instruções “Como criar uma assinatura e selo de fac-símile” no diretório Organização .

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Geralmente, é necessário imprimir uma fatura de pagamento caso seja necessário receber um adiantamento nos termos do contrato. Para tal, é necessário celebrar um contrato com a contraparte para o fornecimento de bens, prestação de serviços ou execução de trabalhos (doravante designados por bens), especificando as condições de pré-pagamento. Moldar e imprimir não é tão difícil. Vejamos a operação de geração e impressão utilizando o programa "1C: Accounting 8 versão 3".

Como emitir fatura em 1C para pagamento?

Para emitir uma fatura para pagamento no programa 1c, você deve entrar na seção “Vendas” e selecionar a posição “Fatura para pagamento a clientes” no bloco “Vendas”.

Vamos ao diário de registro de faturas para pagamento. Neste diário você pode criar uma fatura para pagamento:

• Novo;
• Com base em um documento já criado.

Uma nova fatura é criada principalmente para pré-pagamento e, se você selecionar “Criar com base em”, ela será criada principalmente para mercadorias expedidas.

O número é inserido automaticamente e recebe exclusividade.

A data é atual, mas pode ser alterada.

O campo “Pagar até” é a data até a qual o pagamento do documento gerado deve ser efetuado.

O campo de status exibe informações sobre o status da conta:

• Não pago;
• Pago;
• Parcialmente pago;
• Cancelado.

No formulário que se abre, preencha os seguintes campos:

• Organização;
• Contraparte:
• Acordo.

Primeiro, selecione “Organização”. Depois disso, encontramos a “Contraparte” necessária no diretório “Contrapartes”. Caso este comprador não esteja no diretório, será necessário criá-lo clicando no botão com o sinal “+”.

Na tela aparece um cartão no qual é necessário preencher os seguintes campos para a contraparte:

• Nome;
• Nome completo;
• Membro do grupo;
• País de registro;
• PSRN;
• Banco;
• Número da conta de banco;
• Endereço e telefone;
• Informações adicionais.

Para preencher automaticamente os dados de uma contraparte, deve indicar o nome ou NIF da contraparte no campo onde diz “Comece aqui”. Depois disso, aparecerá uma mensagem informando que você precisa entrar em contato com o suporte online ao usuário.

Lembre-se de que se você escreveu o “Nome” da contraparte, mas não indicou adicionalmente detalhes como “Região”, “Cidade, Rua”, então toda a lista de organizações registradas na Rússia com esse nome aparecerá na tela.

Após o preenchimento dos campos “Contraparte” e “Organização”, o campo “Contrato” fica ativo.

Ao preencher o campo “Contrato”, aparecerá na tela uma lista de contratos com o atributo “Com o comprador”.

No campo desconto existe a opção de preencher:

• Não fornecido;
• Para cargos individuais;
• Para o documento como um todo.

Quando você seleciona o segundo e terceiro itens de desconto, colunas para o desconto fornecido são adicionadas à seção da tabela.

• IVA no valor;
• IVA em cima.

Na parte tabular do documento você precisa preencher dois marcadores:

• Bens e serviços;
• Embalagem retornável.

Após a verificação de todos os detalhes e da veracidade dos dados preenchidos, o documento deverá ser registrado e postado. Depois disso, você pode imprimir a fatura para pagamento através do botão “Imprimir”. Um formulário impresso aparecerá na tela, que será impresso na impressora.

Você pode criar uma fatura para pagamento com base e uma lista de itens aparecerá:

• Prestação de serviços de produção;
• Pagamento por cartão de pagamento;
• Recebimento em conta corrente;
• Recibo de dinheiro;
• Qualquer documento eletrônico;
• Implementação (escritura, fatura).

A fatura de pagamento não é difícil de preencher, mas lembre-se que após preencher os campos do documento é melhor verificar novamente todos os dados inseridos para que não haja erros.

Aprendendo a fazer emissão em lote de atos e faturas (1C: Contabilidade 8.3, edição 3.0)

A Troika (1C: Contabilidade 8.3, edição 3.0) tem uma oportunidade absolutamente maravilhosa para postagem em lote de documentos.

Esta oportunidade é adequada para aquelas empresas que prestam os mesmos serviços (ou grupos de serviços) aos mesmos contratantes mês após mês.

Bem, por exemplo, vamos imaginar que somos um provedor de Internet.

Temos 200 clientes:

• 150 dos quais pagam 1.000 rublos todos os meses na tarifa Econômica
• 50 pagam 3.500 rublos na tarifa Business.

No final de cada mês geramos 200 conjuntos de documentos(ato de prestação de serviços de comunicação e fatura).

Nesta lição, direi como simplificar esse processo ao ponto da impossibilidade em 1C.

Deixe-me lembrar que esta é uma lição e você pode repetir meus passos com segurança em seu banco de dados (de preferência uma cópia ou de treinamento), o principal é que a versão do banco de dados é 1C: Contabilidade 8.3, edição 3.0.

Então, vamos começar

Vá para a seção "Principal", item "Funcionalidade":

Acesse a aba “Negociação” e marque (caso ainda não esteja lá) a caixa de seleção “Emissão em lote de atos e faturas”:

Inserindo clientes no diretório

Vá para a seção "Diretórios", item "Contrapartes":

Criamos dois subgrupos no grupo “Compradores”: Tarifa “Empresarial” e Tarifa “Econômica”:

Temos 50 clientes no tarifário “Business”; para fins educativos incluiremos os dois primeiros.

Acrescentamos a primeira contraparte ao tarifário “Empresarial”, aqui está o seu cartão:

Vamos aos contratos do cliente e criamos um novo contrato lá:

Preencha o contrato tipo de preço"Atacado", validade até o final do ano e tipo de pagamento.

Você mesmo precisa criar o tipo de cálculo e nomeá-lo, por exemplo, Comunicação “Negócios”. Este tipo não afeta nada, apenas nos ajuda a separar os clientes da tarifa empresarial dos clientes da tarifa econômica.

Da mesma forma, crie um segundo cliente no grupo Tarifário “Empresarial”:

Certifique-se de indicar em seu contrato o mesmo tipo de preços e o mesmo tipo de cálculos.

Acontece que todas as contrapartes do grupo tarifário “Empresarial” terão um acordo com o mesmo tipo de preços e a mesma forma de pagamento. Por que isso é necessário - você descobrirá a seguir.

E assim preenchemos quantos clientes na tarifa empresarial forem necessários...

Passemos ao grupo tarifário "Economia".

Criamos o primeiro cliente e seu contrato:

Aqui está o cartão do contrato:

Observe que o tipo de liquidação para este grupo de contrapartes será diferente (mas igual para todas elas), por exemplo, vamos chamá-la de Comunicação “Economia”.

Da mesma forma, criaremos um segundo comprador na tarifa econômica:

E da mesma forma preencheremos quantos compradores precisarmos...

Adicionamos serviços ao diretório

Vá para a seção "Diretórios", item "Nomenclatura":

No grupo “Serviços” criamos dois serviços, Internet Business e Internet Economy:

Definimos preços de serviços

Vá para a seção "Armazém", "Definir preços de itens":

Criamos um novo documento “Definição de preços de itens” desde o início do ano. Tipo de preço “Atacado”, na seção de tabela adicionamos nossos serviços e preços:

Realizamos o documento.

Emitimos atos e faturas

A parte preparatória está concluída. Agora podemos emitir atos e faturas para todos os nossos clientes em lote (grupo) todos os meses (ou com maior frequência).

É muito fácil de fazer.

Vá para a seção “Vendas”, item “Serviços”:

Se você não possui este item, então você não habilitou a caixa de seleção “Emissão em lote de atos e faturas” na funcionalidade (fizemos isso logo na primeira etapa desta lição).

Primeiramente apresentaremos todo o pacote de documentos para todas as contrapartes da tarifa Econômica.

Para tal, indique o tipo de cálculo Comunicação “Economia”, o produto (serviço) Internet Economia, e a seguir na secção tabular clique no botão “Preencher” -> “Por forma de pagamento”:

1C, neste caso, analisará os acordos de todas as contrapartes em que o tipo de liquidação especificado é preenchido e inserirá essas contrapartes junto com esses acordos na seção tabular:

O preço da parte tabular foi substituído pelo facto de o indicarmos no documento “Definição de preços de itens” do serviço “Economia da Internet”.

Caso você também precise emitir faturas, acesse a aba “Faturas” e clique no botão “Marcar todas”:

Lançamos o documento e vemos que foram geradas todas as transações que normalmente são geradas por uma escritura e uma fatura, apenas para todas as contrapartes de uma vez:

A partir do mesmo documento podemos imprimir atos, faturas ou documentos de todas as contrapartes de uma só vez.