Kako izdati račun za plačilo v 1s. Periodični računi

Nadzor plačila računov v 1C: Računovodstvo 8 izdaja 3.0

Dokument »Račun« je namenjen pripravi in ​​tiskanju računov za plačilo storitev ali blaga. Ko kupec plača račun, prodajalec odpremi blago, storitev ali delo, navedeno na računu. Izdaja 1C: Računovodstvo 3.0 vsebuje zelo uporaben mehanizem za spremljanje plačila računov. Oglejmo si to možnost podrobneje.

Ustvarimo nov dokument “Račun za plačilo kupcu” iz rubrike “Prodaja”. V dokumentu bomo označili »Status plačila« kot »Neplačano«. Ta status se vzpostavi v trenutku, ko je dokument prvotno ustvarjen.

Nato evidentiramo plačilo - na podlagi predhodno izdanega “Računa za plačilo” vpišemo “Potrdilo na TRR”.

Po izpolnitvi in ​​knjiženju dokumenta »Potrdilo na TRR« se status plačila dokumenta »Račun za plačilo kupcu« samodejno spremeni v »Plačano« oziroma v primeru nepopolnega plačila v »Delno plačano«.

Status "Preklicano" se uporablja, če je treba račun šteti za preklican.

Statuse dokumenta "Račun za plačilo kupcu" lahko spreminjate tako v obliki dokumenta kot v obliki seznama.

V tem primeru so računi na seznamu označeni z barvo glede na njihov trenutni status.

Tudi za nadzor gibanja terjatev in obveznosti lahko uporabite poročilo Bilanca stanja za račun 62 "Poravnave s kupci in kupci".

Na splošno odgovor na vprašanje "kako izdati račun v 1C" tako preprosto, da ni vredno posebej razpravljati. Kljub temu vam bom na primeru pokazal, kako se izdajajo računi v 1C. Kupcu bom izstavil račun na primeru 1C Računovodstvo 8.2, vendar enako velja za vsako različico 8.

Kot sem vam povedal na tečajih 1C Računovodstvo, se račun za plačilo kupcu v 1C nanaša na dokumente, ki so potrebni izključno za ustvarjanje tiskanega obrazca. Ne ustvarja objav. Na splošno račun ni obvezen, to pomeni, da lahko brez njega. Zdaj pa poglejmo, kako je tipičen račun izdan v 1C.

Komu se izda račun v 1C?

Najprej je treba zapomniti, da je v 1C račun mogoče izdati samo kupcu. Razumem, da je očitno, vendar vas vseeno spominjam - to je operacija prodaja, torej dobavitelji nimajo nič s tem.

Drugo vprašanje, ki se pogosto pojavi na internetu, je: "kako izdati račun dobavitelju v 1C". Odgovor je popolnoma enak kot pri kupcu. To je razumljivo, kajti če naš dobavitelj zahteva izdajo računa, potem v tem primeru ni več dobavitelj, ampak kupec (mimogrede, pogodba s to nasprotno stranko je ustrezne vrste).

Tam je bil pomemben del članka, vendar brez JavaScripta ni viden!

Kako izdati račun v 1C

Zdaj pa pravzaprav poglejmo, kako na primeru 1C Računovodstvo 8.2. Spodnja slika prikazuje tipičen račun stranki. Takoj upoštevajte odsotnost gumba za objavo - kot sem napisal zgoraj, račun za plačilo ni objavljen v 1C. tudi NE pride.

Ker je izdaja računa v 1C izjemno preprosta operacija, slika ne potrebuje komentarjev. Shranite sliko v računalnik kot referenco. Na zavihku "Storitve" se vse izpolni na enak način kot na zavihku "Izdelki"; Zavihek dodatno vsebuje samo polje Odgovorni. V tem primeru naslov za dostavo ni izpolnjen: možne so možnosti pri tipu podatkov (primer je prikazan na spodnji sliki).

Upoštevajte, da je pri izstavitvi računa eno opozorilo. Katero - poglejte v spodnjem videu.

Video vadnica s primerom izstavitve računa kupcu v 1C računovodstvo 8

Izstavitev računa nasprotni stranki na primeru konfiguracije Enterprise Accounting verzija 8.2. V novejših različicah programa so vse operacije podobne, razlike pa so le v vmesniku.

Naj povzamemo

Tako smo rešili vprašanje "kako izdati račun v 1C". Fakturiranje je eno najpreprostejših operacij. Če imate težave s celo preprostimi operacijami, potem zagotovo potrebujete ustrezno usposabljanje. Sicer nekega dne bo resne težave zaradi napak v resnično zapletenih dokumentarnih in računovodskih postopkih.

Opozarjam vas, da so vse moje informacije namenjene samo dopolnitvi mojih treningov in nič drugega. Povedati vse tukaj v celoti mi ne le ni zanimivo, ampak tudi nima smisla, saj se da veliko hitreje in bolje razložiti pri pouku.

Če ste na to stran prišli z iskanjem, je bolje, da se naročite na mojo skupino VKontakte - tam vedno objavljam vse nove članke s spletnega mesta.

Dokument Račun kupca lahko ustvarite:

• ročno iz dnevnika dokumentov Računi strank skozi razdelek Prodaja – Prodaja – Računi strank.

• povezava Periodični računi v dnevniku dokumentov Računi strank V poglavju Prodaja-Prodaja – Računi strank – povezava Periodični računi.

• na podlagi drugih dokumentov:
  • Opravljanje proizvodnih storitev ;
  • Prodaja (list, račun) ;
  • Poročilo o prodaji pošiljatelju ;
  • Prenos OS v najem .

Izpolnjevanje računa za kupca v 1C 8.3

Oglejmo si korak za korakom, kako narediti račun v 1C 8.3 na primeru.

• Komplet zaves “Verdi” 1 kos. po ceni 7.080 rubljev. (vključno z DDV 18 %);
• Tekstilna notranja oprema v vrednosti 10.000 rubljev. (vključno z DDV 18 %);

Ob naročilu tekstilne notranje opreme hkrati z naročilom kompleta zaves priznamo 10% popust na komplet zaves.

V glavi dokumenta piše:

• Nasprotna stranka- naziv kupca, kateremu je izdan račun. Izbere se ime kupca.
• dogovor- podlaga za obračun s kupcem: pogodba, račun ali drug dokument. Osnova je izbrana iz.

• Popust- možnost popusta, zagotovljena kupcu. Možne so naslednje možnosti:
  • ni zagotovljeno- celoten strošek je naveden na računu;
  • za posamezne položaje- popust se upošteva le za posamezne postavke računa in se določi v tabelarnem delu;
  • za dokument kot celoto- popust se upošteva za vse postavke računa; Znesek popusta je naveden v glavi in ​​velja za celoten seznam artiklov v dokumentu.

Na zavihku Blago in storitve navaja seznam blaga, del, storitev, za katere je izdan račun.

Kako izdati račun za plačilo v 1C 8.3

Račun se lahko izda:

• v papirni obliki, za to ga morate natisniti;
• v elektronski obliki, za to lahko:
  • pošlji neposredno iz 1C s pomočjo gumba Več - Pošlji po e-pošti; Več podrobnosti ;
  • natisnjen obrazec shranite na svoj računalnik in ga pošljite po zunanji e-pošti.

Obrazec Račun za plačilo v 1C

Za prikaz obrazca Račun za plačilo kliknite gumb Natisni – Račun za plačilo dokument Račun kupca .

Plačilni pogoji

V računu za plačilo lahko navedete pogoje plačila, ki so navedeni v polju Plačilo pred. Če polje Plačilo pred izpolnjen, se odraža v natisnjenem obrazcu Plačajte najkasneje do...

Dodatni pogoji v obrazcu Račun

Če je treba v račun za plačilo vključiti dodatne informacije, na primer o pogojih pošiljanja ali dostave blaga, jih lahko uporabnik navede v besedilni obliki v imeniku Dodatni pogoji in izberite v polju Dodatni pogoji povezava Podatki o prodajalcu in kupcu .

Logotip

Za prikaz logotipa na natisnjenem obrazcu morate nastaviti sliko logotipa v imeniku Organizacija – Logotip in oddelek za tiskanje – prenesite logotip.

Faksimile žiga in podpisov

Za izpis računa za plačilo za tisk in podpise odgovornih oseb na obrazcu morate potrditi polje Podpis in pečat in naredite naslednje nastavitve v imeniku Organizacije :

V poglavju Logotip in pečat namestite ustrezne slike:

• Pečat ;
• Podpis upravitelja ;
• Podpis glavnega računovodje .

Več podrobnosti o prenosu slik najdete na povezavi Navodila “Kako ustvariti faksimile podpisa in žiga” v imeniku Organizacija .

Če ste naročnik sistema BukhExpert8, preberite dodatno gradivo

Račun za plačilo je praviloma potrebno natisniti v primeru, ko je po pogodbi potrebno prejeti predplačilo. Če želite to narediti, morate z nasprotno stranko skleniti pogodbo o dobavi blaga, opravljanju storitev ali izvedbi del (v nadaljnjem besedilu: blago), v kateri so navedeni pogoji za predplačilo. Oblikovanje in tiskanje ni tako težko. Oglejmo si delovanje generiranja in tiskanja s programom "1C: Računovodstvo 8 različica 3".

Kako izdati račun v 1C za plačilo?

Če želite izdati račun za plačilo v programu 1c, morate vstopiti v razdelek »Prodaja« in v bloku »Prodaja« izbrati položaj »Račun za plačilo strankam«.

Gremo v dnevnik registracije računov za plačilo. V tem dnevniku lahko ustvarite račun za plačilo:

• Novo;
• Na podlagi že izdelanega dokumenta.

Nov račun se ustvari predvsem za predplačilo, če izberete “Ustvari na podlagi”, pa se ustvari predvsem za odpremljeno blago.

Številka se samodejno vnese in ji dodeli edinstvenost.

Datum je aktualen, vendar se lahko spremeni.

Polje »Plačaj do« je datum, do katerega mora biti izvedeno plačilo za ustvarjeni dokument.

V statusnem polju so prikazane informacije o stanju računa:

• Ni plačano;
• Plačano;
• Delno plačano;
• Prekinjeno.

V obrazcu, ki se odpre, izpolnite naslednja polja:

• organizacija;
• Nasprotna stranka:
• dogovor.

Najprej izberite »Organizacija«. Po tem najdemo zahtevano »Nasprotno stranko« iz imenika »Nasprotne stranke«. Če tega kupca ni v imeniku, ga morate ustvariti s klikom na gumb z znakom "+".

Na zaslonu se prikaže kartica, v kateri morate izpolniti naslednja polja za nasprotno stranko:

• ime;
• Polno ime;
• Član skupine;
• Država registracije;
• OGRN;
• banka;
• Številka bančnega računa;
• Naslov in telefonska številka;
• Dodatne informacije.

Če želite samodejno izpolniti podrobnosti za nasprotno stranko, morate navesti ime ali TIN nasprotne stranke v polju, kjer piše »Začnite tukaj«. Po tem se prikaže sporočilo, da se morate obrniti na spletno uporabniško podporo.

Ne pozabite, da če ste napisali »Ime« nasprotne stranke, vendar niste dodatno navedli podrobnosti, kot so »Regija«, »Mesto, ulica«, se bo na zaslonu prikazal celoten seznam organizacij, registriranih v Rusiji s tem imenom.

Po izpolnitvi polj »Nasprotna stranka« in »Organizacija« postane polje »Pogodba« aktivno.

Ko izpolnite polje »Pogodba«, se na zaslonu prikaže seznam pogodb z atributom »S kupcem«.

V polje za popust lahko izpolnite:

• Ni zagotovljeno;
• Za posamezne položaje;
• Za dokument kot celoto.

Ko izberete drugo in tretjo postavko popusta, se v razdelek tabele dodajo stolpci za popust, ki je zagotovljen.

• DDV v znesku;
• DDV na vrhu.

V tabelarnem delu dokumenta morate izpolniti dva zaznamka:

• Blago in storitve;
• Povratna embalaža.

Po preverjanju vseh podrobnosti in pravilnosti izpolnjenih podatkov je treba dokument evidentirati in knjižiti. Po tem si lahko račun za plačilo natisnete z gumbom »Natisni«. Na zaslonu se prikaže natisnjen obrazec, ki se natisne na tiskalniku.

Ustvarite lahko račun za plačilo na podlagi in prikaže se seznam artiklov:

• Nudenje proizvodnih storitev;
• Plačilo s plačilno kartico;
• prejem na tekoči račun;
• Blagajniški prejemek;
• kateri koli elektronski dokument;
• Izvedba (akt, račun).

Računa za plačilo ni težko izpolniti, vendar ne pozabite, da je po izpolnjevanju polj v dokumentu bolje še enkrat preveriti vse vnesene podatke, da ne pride do napak.

Naučiti se paketno izdajati akte in račune (1C: Računovodstvo 8.3, izdaja 3.0)

Trojka (1C: Računovodstvo 8.3, izdaja 3.0) ima naravnost čudovito priložnost za paketno knjiženje dokumentov.

Ta priložnost je primerna za tista podjetja, ki iz meseca v mesec izvajajo iste storitve (ali skupine storitev) istim izvajalcem.

No, na primer, predstavljajmo si, da smo internetni ponudnik.

Imamo 200 strank:

• Od tega jih 150 vsak mesec plača po tarifi Economy 1000 rubljev
• 50 plača 3500 rubljev po tarifi Business.

Na koncu vsakega meseca izdelamo 200 kompletov dokumentov(akt o opravljanju storitev za komuniciranje in račun).

V tej lekciji vam bom povedal, kako ta postopek poenostaviti do nemogočega v 1C.

Naj vas spomnim, da je to lekcija in lahko varno ponovite moje korake v svoji bazi podatkov (po možnosti kopija ali učna), glavna stvar je, da je različica baze podatkov 1C: Računovodstvo 8.3, izdaja 3.0.

Torej, začnimo

Pojdite na razdelek »Glavno«, element »Funkcionalnost«:

Pojdite na zavihek »Trgovina« in obkljukajte (če še ni) polje »Paketna izdaja aktov in računov«:

Vnos strank v imenik

Pojdite na razdelek "Imeniki", postavka "Nasprotne stranke":

V skupini »Kupci« oblikujemo dve podskupini: »Business« tarifa in »Economy« tarifa:

Na tarifi “Business” imamo 50 strank, v izobraževalne namene bomo vključili prva dva.

Prvo nasprotno stranko vnesemo v tarifo "Business", tukaj je njegova kartica:

Gremo na pogodbe s strankami in tam ustvarimo novo pogodbo:

Izpolnite pogodbo vrsta cene"Veleprodaja", veljavnost do konca leta in vrsta plačila.

Sami morate ustvariti vrsto izračuna in jo poimenovati, na primer Komunikacija »Posel«. Ta tip ne vpliva na nič, ampak nam le pomaga ločiti stranke na poslovni tarifi od strank na ekonomični tarifi.

Na enak način ustvarite drugo stranko v tarifni skupini "Poslovanje":

Bodite prepričani, da v njegovi pogodbi navedete isto vrsto cen in isto vrsto izračunov.

Izkazalo se je, da bodo imele vse nasprotne stranke tarifne skupine "Poslovanje" pogodbo z isto vrsto cen in enako vrsto plačila. Zakaj je to potrebno - boste izvedeli spodaj.

In tako na poslovni tarifi napolnimo toliko strank, kolikor jih potrebujemo...

Preidimo na tarifno skupino "Economy".

Ustvarimo prvo stranko in njeno pogodbo:

Tukaj je pogodbena kartica:

Upoštevajte, da bo vrsta poravnave za to skupino nasprotnih strank drugačna (vendar enaka za vse), na primer, poimenujmo jo komunikacija »gospodarstvo«.

Na enak način bomo ustvarili drugega kupca po varčni tarifi:

In na enak način bomo napolnili toliko kupcev, kot jih potrebujemo ...

Storitve vključujemo v imenik

Pojdite v razdelek »Imeniki«, element »Nomenklatura«:

V skupini »Storitve« ustvarjamo dve storitvi Internet Business in Internet Economy:

Določimo cene storitev

Pojdite na razdelek »Skladišče«, »Nastavitev cen artiklov«:

Od začetka leta oblikujemo nov dokument “Določanje cen artiklov”. Tip cene "Veleprodaja", v razdelku tabele dodamo naše storitve in cene:

Izvajamo dokument.

Izstavljamo akte in račune

Pripravljalni del je končan. Sedaj lahko izdajamo akte in račune vsem našim strankam v paketnem (skupinskem) načinu vsak mesec (ali pogosteje).

To je zelo enostavno narediti.

Pojdite v razdelek »Prodaja«, postavka »Storitve«:

Če tega artikla nimate, potem v funkcionalnosti niste omogočili potrditvenega polja “Paketna izdaja aktov in računov” (to smo naredili že v prvem koraku te lekcije).

Najprej bomo predložili celoten paket dokumentov za vse nasprotne stranke tarife Economy.

Če želite to narediti, navedite vrsto izračuna Komunikacija "Economy", izdelek (storitev) Internet Economy in nato v tabelarnem delu kliknite gumb "Izpolni" -> "Po vrsti plačila":

1C bo v tem primeru analiziral pogodbe vseh nasprotnih strank, v katerih je izpolnjena določena vrsta poravnave, in te nasprotne stranke skupaj s temi pogodbami vstavil v tabelarični del:

Cena v tabelarnem delu je bila zamenjana zaradi dejstva, da smo jo navedli v dokumentu "Določitev cen artiklov" za storitev "Internet Economy".

Če morate izdati tudi račune, pojdite na zavihek “Računi” in kliknite gumb “Označi vse”:

Objavimo dokument in vidimo, da so generirane vse transakcije, ki se običajno generirajo z listino in računom, samo za vse nasprotne stranke hkrati:

Iz istega dokumenta lahko natisnemo akte, račune ali dokumente za vse nasprotne stranke hkrati.